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东方财富网创业板过会曾与投资方对赌上市

发布时间:2020-03-11 12:42:10 阅读: 来源:零件盒厂家

东方财富网创业板“过会” 曾与投资方“对赌”上市转载创业邦导语: 1月22日,2010年首个创业板发审会上,东方财富信息的IPO申请无悬念过会。招股书显示,东方财富信息上市的资产主要包括三部分:东方财富网、天天基金网、财经互动社区(股吧

1月22日,2010年首个创业板发审会上,东方财富信息的IPO申请无悬念过会。招股书显示,东方财富信息上市的资产主要包括三部分:东方财富网、天天基金网、财经互动社区(股吧、东方博客),实现上市后,东方财富信息将成为A股市场的第一家财经门户网站,一改A股市场无门户网站上市公司的历史。东方财富信息此次计划发行3500万股,计划募集资金约3亿元。尽管公司的江湖地位和盈利能力尚不算很强,但考虑到其稀缺性,不少市场人士认为,这只新股一旦露面可能会大受追捧,股价具有想像空间。

海通证券错过承销单

从过往的创业板新股来看,一般有直投业务参与的券商将成为公司的主要承销商,如此前上市的金龙机电、钢研高纳、阳普医疗,承销商国信证券的全资子公司国信弘盛潜伏其中;中信证券也以承销+直投的形式在神州泰岳、机器人等新股里赚得盆满钵满。但是这次,海通证券旗下的直投公司海通开元尽管参股了东方财富信息,却无缘参与承销业务,东方财富的承销商是以往只做超级大盘股承销商的中金公司。

东方财富信息的招股书显示,海通证券全资子公司海通开元去年7月以11元/股的价格现金增资5500万元,获得公司发行前4.76%的股权(500万股)。此前海通证券承销了3家创业板公司,在银江股份上尝到了承销+直投的甜头,但这次却被中金公司抢了生意。而一只小盘股发行居然能打动中金公司,也足见东方财富信息的能量。

曾与投资方对赌上市

招股说明书显示,东方财富信息原计划2008年10月31日就拿到IPO批文,甚至以此与引入的外部投资者签订了对赌协议,最后赌输,不得不对投资方无偿划转了部分股权。

2007年10月上海东财(东方财富信息前身)因经营发展需要,以增资方式引入了外部投资者深圳秉合,增值扩股的价格高达633.33元/股(对应市盈率57倍)。双方签定《投资框架协议》,约定增资完成后,如果上海东财未能在2008年10月31日前拿到A股上市通行证,则深圳秉合有权在此后两个月内,要求上海东财自然人股东向深圳秉合无偿转让公司4%的股份(以变更为股份公司后总股本计算)。

最后,深圳秉合拿到了这部分补偿,实际增资扩股价格摊薄为351.85元/股,上海东财整体变更为股份公司后,深圳秉合增资每股价格实际为11.11元。

上市后想象空间值得期待

据东方财富信息的招股书,公司主要通过互联网广告收入和付费金融数据服务获得盈利,但由于开展付费业务时间相对较晚,在业内收入占比还并不高。据艾瑞咨询的数据,2008年公司营业收入(1.18亿元)仅占整个行业的6.4%,其中互联网广告服务收入占行业整体广告收入的7.8%,付费金融数据服务收入占行业整体付费金融数据服务收入的6.3%,而预计2012年我国网络财经信息服务市场规模将有望突破60亿元,2008-2012年年复合增长率将达到35.4%,行业前景看好。东方财富信息2009年前三季度实现净利润5155.86万元,每股收益在0.47元。

与东方财富信息最具有可比性的公司包括和讯网、金融界,其中金融界2004年10月在美国纳斯达克上市,是中国唯一一家在美国上市的财经互联网公司,至美国时间1月25日其最新价在7.77美元;可比契合度相对较差的网易、新浪和搜狐门户网站,都已在美国创业板纳斯达克上市,股价都在33美元以上。作为国内首家上市的财经互联网个股,东方财富信息存在的溢价空间值得期待。

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