国金电子信息LCOS是最明确受益的环节

智能眼镜的核心价值是：延展了人获取信息的物理限制，打破了人视觉和听觉在时间和空间上的限制，赋予人即时获取信息的能力。

三家顶级风投联手共同设立GlassCollective，将有利于GoogleGlass形成独立的生态圈；配合刚刚发售的开发者版本，Google在GoogleGlass“消费者”版本发售之前，将拥有更丰富的应用数量、更高的应用质量用来在2014年打造自己的“设备元年”。

未来“量价齐升”将带来LCOS微显示器行业产值天花板持续上移，在“量”（单个终端使用量增加）和“价”（性能升级推动产品单价上升）的共同作用下，LCOS产业的总产值增速大于产业链的总产值增速，这种类型的产业环节可以享受高于产业链各环节平均估值。

智能眼镜发展趋势必定是双眼显示，采用双眼显示每个智能眼镜将需要装备两个LCOS微显示器；

GoogleGlass微显示器采用640360分辨率，对比HIMX网站产品列表，Google采用的是最低规格产品，未来随着应用丰富硬件性能将需要逐步提升，GoogleGlass采用的LCOS微显示器有很大的升级空间。

LCOS微显示器模组是智能眼镜成本占比最大的组件，假设全球智能眼镜出货量达到4000万只（苹果平板电脑2013年出货量预期的一半左右）HIMX和长江通信(600345)的市值弹性超过100%（单眼模式下）。

投资建议

我们继续推荐占据GoogleGlass产业链最有价值环节（LCOS微型显示器）的长江通信和奇景光电。

其他GoogleGlass潜在受益公司：从GoogleGlass的结构看摄像头、骨传导麦克风、电池、天线和WiFi模组等是必备的零部件；在消费电子制造产业向国内转移的趋势之下，国内摄像头、电池、天线和WiFi模组等领域的龙头制造商未来有望受益；对应的公司有：水晶光电(002273)、德赛电池(000049)和环旭电子(601231)等。

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