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国金电子信息LCOS是最明确受益的环节0

发布时间:2021-01-07 18:52:50 阅读: 来源:零件盒厂家

智能眼镜的核心价值是:延展了人获取信息的物理限制,打破了人视觉和听觉在时间和空间上的限制,赋予人即时获取信息的能力。

三家顶级风投联手共同设立GlassCollective,将有利于GoogleGlass形成独立的生态圈;配合刚刚发售的开发者版本,Google在GoogleGlass“消费者”版本发售之前,将拥有更丰富的应用数量、更高的应用质量用来在2014年打造自己的“设备元年”。

未来“量价齐升”将带来LCOS微显示器行业产值天花板持续上移,在“量”(单个终端使用量增加)和“价”(性能升级推动产品单价上升)的共同作用下,LCOS产业的总产值增速大于产业链的总产值增速,这种类型的产业环节可以享受高于产业链各环节平均估值。

智能眼镜发展趋势必定是双眼显示,采用双眼显示每个智能眼镜将需要装备两个LCOS微显示器;

GoogleGlass微显示器采用640360分辨率,对比HIMX网站产品列表,Google采用的是最低规格产品,未来随着应用丰富硬件性能将需要逐步提升,GoogleGlass采用的LCOS微显示器有很大的升级空间。

LCOS微显示器模组是智能眼镜成本占比最大的组件,假设全球智能眼镜出货量达到4000万只(苹果平板电脑2013年出货量预期的一半左右)HIMX和长江通信(600345)的市值弹性超过100%(单眼模式下)。

投资建议

我们继续推荐占据GoogleGlass产业链最有价值环节(LCOS微型显示器)的长江通信和奇景光电。

其他GoogleGlass潜在受益公司:从GoogleGlass的结构看摄像头、骨传导麦克风、电池、天线和WiFi模组等是必备的零部件;在消费电子制造产业向国内转移的趋势之下,国内摄像头、电池、天线和WiFi模组等领域的龙头制造商未来有望受益;对应的公司有:水晶光电(002273)、德赛电池(000049)和环旭电子(601231)等。

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